ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 10 апреля 2000 года
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА
Итоги первого квартала текущего года свидетельствуют о том,
что банковская система региона функционирует достаточно устойчиво,
закрепились положительные тенденции, формировавшиеся на протяжении
прошлого года,
Изменения в структуре банковской сети, происшедшие в этом
периоде, были связаны не столько с процессами оздоровления
банковской сети, сколько с вопросами эффективного функционирования
действующих кредитных учреждений и их развитием.
Банком России в г. Челябинске зарегистрирован филиал "Кредит
Урал Банка". В то же время "Челябкомзембанк" закрыл еще два своих
филиала: "Урал - Москва", а также Уйский. С ликвидацией последнего
уже в пяти районах области (Уйском, Еткульском, Красноармейском,
Октябрьском, Чесменском) обслуживать клиентов будут только
учреждения Сбербанка.
Челябинский банк Сбербанка России также продолжал
пересматривать свою сеть. С начала года общее число его учреждений
уменьшилось на 16. Особенно существенным оно было в малых городах
и сельскохозяйственных районах области: в г. Карталы и
Карталинском районе, г. Сатка и Саткинском районе, а также
Сосновском, Кунашакском районах, в том числе и в тех, где нет
других учреждений (Красноармейском, Октябрьском).
Из иногородних банков в первом квартале исключен из книги
Государственной регистрации филиал "Промстройбанка" в г. Миассе.
В целом действующая банковская система Челябинской области на
1 апреля 2000 года представлена: 13 региональными банками с 56
филиалами, 34 отделениями Челябинского банка Сбербанка России с
345 филиалами, 19 филиалами иногородних банков.
Завершается работа по преобразованию банков в акционерные
общества. В настоящее время 12 региональных банков являются
акционерными обществами, в том числе 8 - открытые, 4 - закрытые. В
стадии завершения находится работа по акционированию банка
"Снежинский".
Заметное активизировалась деятельность органов управления
банками по увеличению уставных фондов и капитала в целом.
Намерения осуществить очередной выпуск акций и нарастить
уставный фонд имеют практически все банки. Ряд из них уже
приступили к их размещению, а два банка, "Миасс" и "Ураллига",
зарегистрировали увеличение фондов в первом квартале. В результате
совокупный оплаченный уставный фонд повысился с начала года на
2,6 %, до 325,4 млн. руб.
Зарегистрированный уставный фонд вырос на 6,8 % и составил
317,4 млн. руб., 2/3 (65,5 %) его величины формируют четыре банка
области ("Челиндбанк", "Челябкомзембанк", "Кредит Урал Банк",
"Ураллига"). На 96 % зарегистрированный уставный фонд состоит из
денежных средств, в том числе 60 % внесено участниками банков (в
1999 году их доля была равна 49 %), 36 % составляют
капитализированные банками средства;
материальные активы занимают только 4 %.
В целом собственный капитал банков (уставный фонд, резервные и
другие фонды, прибыль) за квартал увеличился на 11,2 % и достиг
1,4 млрд. руб.
Все 13 региональных банков имеют положительное значение
капитала, по 4 его величина превышает 5 млн. ЕВРО.
Таким образом, в банковской сфере области продолжается процесс
капитализации кредитных организаций, что в значительной степени
является фактором повышения их устойчивости и ликвидности.
Валюта баланса в целом по кредитной системе области с января
текущего года увеличилась на 24,6 % и составила на 1 апреля 2000
года 31,6 млрд. руб. Из них 56,3 % занимает валюта учреждений
Сбербанка, 38 % - региональных банков и 5,7 % - филиалов банков
других регионов.
Основную долю, свыше половины, в валюте балансов банков
занимают средства, задействованные в межбанковских расчетах, объем
которых вырос на четверть. Эта часть средств, привлеченных в
банки, не участвует в формировании ресурсной базы для активных
операций (кредитования, с ценными бумагами и т.д.)
Увеличение ресурсов и вложений Челябинской банковской системы,
как в целом, так и по отдельным статьям, наблюдается в
региональных банках и Сбербанке.
Приток средств в банковские учреждения обеспечивали как
предприятия, так и население области. Остатки на счетах
предприятий увеличились на 19 %, до 3,7 млрд. руб., хотя они все
еще ниже суммы вкладов граждан, которые выросли на 14 %, до
6,1 млрд. руб. Тенденция опережающего роста средств предприятий на
счетах и увеличения вкладов граждан в первом квартале 2000 года
стала более отчетливой.
Позиции региональных банков на рынке банковских услуг
продолжают укрепляться. Повышение хозяйственной активности, рост
доходов их клиентов выразились в увеличении остатков средств на
счетах предприятий и организаций в региональных банках. К 1 апреля
2000 года они составили 2,9 млрд. руб.
У филиалов иногородних банков и Сбербанка со счетов
предприятий произошел отток средств, соответственно, на 10,6 %, до
0,2 млрд. руб., и на 13,5 %, до 0,6 млрд. руб.
Население области 45,1 % (3,2 млрд. руб.) своих сбережений в
первом квартале 2000 года направило в региональные банки, 41,8 %
(3 млрд. руб.) - в учреждения Сбербанка, 13,1 % (0,9 млрд.руб.) -
в филиалы банков других регионов. При этом сумма поступлений на
счета по вкладам граждан в банковские учреждения области (7,1
млрд. руб.) превысила выдачу со счетов (6,4 млрд. руб.) на 10,9 %
(0,7 млрд. руб.), что почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Работающие активы банков (дающие доход) выросли на 14,4 %, до
6,4 млрд. руб., по региональным банкам на 23,1 %, до
3,1 млрд. руб.
Структура активов банковских учреждений изменяется,
демонстрируя устойчивую тенденцию роста кредитов.
В первом квартале 2000 года реальный сектор экономики
Челябинской области прокредитован в сумме 7 млрд. руб., что в
четыре раза больше, чем в том же периоде 1999 года.
Отраслевая структура кредитных вложений свидетельствует о том,
что потребность в заемных средствах в большей степени испытывали
предприятия промышленности и торговли. Им выдано 45 % и 36,2 %
всех кредитов.
Региональными банками на территории области предоставлено
3,4 млрд. руб. (48,6 % общей величины). Больше, чем в первом
квартале прошлого года в 3 раза.
Наиболее тесные связи с экономикой региона поддерживали
"Челиндбанк", "Ураллига", "Кредит Урал Банк", "Снежинский".
Рост кредитных вложений до некоторой степени сопровождался
смягчением процентной политики кредитных учреждений. У
региональных банков по сравнению с первым кварталом прошлого года
ставки за кредит предприятиям снизились на 20 п.п., до 31,9 %, по
физическим лицам на 14 п.п., до 37 %. При этом стоимость ресурсов,
привлекаемых региональными банками в виде вкладов и депозитов
организаций уменьшилась на 6,6 п.п., до 17,3 %, вкладов и
депозитов физических лиц - на 7 п.п, до 11,6 %.
Остатки кредитных вложений в экономику с учетом погашения
выросли за первый квартал на 22,8 % и составили на 1 апреля 2000
года 3,5 млрд. руб. При этом на долю задолженности по ссудам
клиентов региональных банков приходится 68,6 % (2,4 млрд. руб.),
она увеличилась с начала года на 27,5 %.
Продолжал расширять кредитование реального сектора экономики
Челябинский банк Сбербанка России. Остатки ссудной задолженности
его клиентов за первый квартал 2000 года увеличились на 53,4 %, до
0,9 млрд. руб., что в общих вложениях заняло уже 25,7 %.
Действующие иногородние филиалы сократили кредитные вложения в
хозяйство области еще на 30 %, до 0,2 млрд. руб. (5,7 % в общем
объеме кредитов).
Кроме того около 1 млрд. руб. непогашенных предприятиями
области кредитов имеется в ликвидируемых кредитных учреждениях, в
основном иногородних филиалах. Их сумма за квартал уменьшилась на
0,3 млрд. руб.
Основная масса кредитов предоставляется в оборотные средства,
а не на цели инвестиционного характера, что связано как со сроками
привлечения ресурсов, так и с сохраняющимися рисками кредитования.
По данным отчетности, имеющейся только по региональным банкам,
62,7 % ресурсов (кроме средств на расчетных, текущих счетах
предприятий, которые являются средствами "до востребования")
привлечены ими на срок до 30 дней, 14,5 % - до 90 дней, 19 % - до
180, 2 % - до года, 1,7 % - до 3-х лет. Этот аргумент не в пользу
расширения долгосрочных вложений.
Тем не менее 17,4 % общей задолженности по кредитам имеет
сроки погашения свыше года. За квартал она выросла на 24,9 %, до
0,6 млрд. руб., в том числе у региональных банков увеличилась в 2
раза, у Сбербанка - на 8 %. Филиалы иногородних банков сократили
долгосрочные вложения на 75 %.
Сдерживают кредитную активность банков и сохраняющиеся
негативные тенденции в экономике. С убытками в области работает
40 % предприятий.
В связи с рискованностью кредитования банки вынуждены
создавать резервы на возможные потери по ссудам и под обесценение
ценных бумаг, которые на 1.04.2000 г. составили 346,5 млн. руб. За
счет создаваемого резерва в первом квартале списано за баланс еще
около 20,5 млн. руб. безнадежных ко взысканию кредитов, или 65,3 %
от остатков погашенных просроченных ссуд, что не свидетельствует о
существенном изменении качественных характеристик кредитных
взаимоотношений банковских учреждений с реальным сектором.
Однако некоторые позитивные сдвиги имеют место. Так,
просроченная задолженность в составе кредитных вложений на
1.04.2000 г. занимает 2,1 % (71,8 млн. руб.) против 3,7 % (103,2
млн. руб.) на начало года. Половина этой задолженности
сформирована клиентурой учреждений Челябинского банка Сбербанка
России, другая - клиентами региональных банков и филиалами банков
других областей.
Доля стандартных ссуд в портфеле кредитных учреждений возросла
за квартал с 80,3 до 88,3 %, при этом удельный вес безнадежных
ссуд сократился с 4,7 до 2,4 %.
Следует учесть еще и тот факт, что возможности банков при
кредитовании реального сектора экономики ограничены величиной
собственного капитала. Так, из 13 банков региона - 7 (54 %) размер
капитала не позволяет производить дальнейшую выдачу кредитов. А
его наращивание, в свою очередь, связано как с проблемами
финансового положения его собственников, так и доходностью
вложений, в том числе средств, внесенных собственниками в уставный
капитал.
Вложения в ценные бумаги превысили уровень начала года на
6,8 % и составили 2,7 млрд. руб. В активах Сбербанка они
по-прежнему занимают значительную долю - 2,1 млрд. руб. (12 %). В
то же время их рост в первом квартале 2000 г. (2,9 %) был намного
ниже темпов прироста кредитных вложений (33,4 %).
На корреспондентских счетах кредитных организаций области
аккумулированы денежные средства, остатки которых не изменились за
квартал и по состоянию на 1 апреля 2000 года составляют
2 млрд. руб., или 54 % от средств, находящихся на счетах
предприятий (основная их часть сосредоточена в региональных
банках). Эти средства не являются избыточными, по международным
стандартам они в норме, необходимой для обеспечения
бесперебойности расчетов в экономике.
Решая проблемы доходного вложения имеющихся в их распоряжении
средств, банки размещают свободные валютные ресурсы на депозиты в
банках - нерезидентах. Этому способствуют факторы оперативности
использования высвобождающихся средств и гарантированности их
возврата в кратчайшие сроки. С начала года межбанковские депозиты
увеличились на 79,2 % и составили 1,6 млрд. руб., а их удельный
вес во вложениях банков вырос с 4 до 5,6 %. При этом депозиты на
"короткие" сроки (от 1 до 7 дней) составляют около 80 %.
Финансовое состояние банковской системы улучшилось. Если
итогом ее функционирования в первом квартале 1999 года был убыток
(0,7 млн. руб.), то первый квартал 2000 года завершен с
положительным финансовым результатом в размере 282,8 млн. руб.
(41,3 % от результата в деятельности за истекший год). Прибыль
получили 12 (92 %) региональных банков (201,6 млн. руб.), Сбербанк
(83,5 млн. руб.), 6 (32 %) филиалов иногородних банков
(5 млн. руб.).
Однако в целом по филиалам иногородних банков финансовый
результат отрицателен (0,4 млн. руб.) - величина убытков 9 из них
(5,4 млн. руб.) превысила прибыль, хотя по сравнению с ситуацией
прошлого года, когда убытки иногородних филиалов выражались
трехзначной величиной (126,9 млн. руб.), положение изменилось в
лучшую сторону.
Неплатежи сохраняются только у закрываемых филиалов
иногородних банков. По сравнению с началом года они увеличились на
26,1 % (4 млн. руб.) и составляют на 1 апреля 2000 года
19,3 млн. руб. Из них задолженность бюджету и внебюджетным фондам
занимает 37,3 %, или 7,2 млн. руб., против 41,5 % (6,3 млн. руб.)
на начало года.
Таким образом, несмотря на проблемы, которые еще сохраняются в
банковской системе, в целом итоги деятельности положительны и
позволяют надеяться на дальнейшее развитие позитивных процессов,
основа которых - улучшение ситуации в реальном секторе экономики.
Начальник
Главного управления
Центрального Банка РФ
по Челябинской области
В.Ф.ЧИРКОВА
|
