ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКЛАД
от 10 апреля 1996 года
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1996 ГОД
Экономическая ситуация в области оценивается аналитиками ГУ
Центробанка как крайне тяжелая. Спад производственных показателей,
несколько замедлившийся в отдельных отраслях хозяйства в 1995
году, в 1996-м вновь стал нарастать.
Впервые, причем более чем на треть, снизилась суммарная
прибыль, которая до 1996 года стабильно возрастала в основном за
счет ценового фактора. Соответственно в три раза по сравнению с
1995 годом увеличился убыток. Каждое второе предприятие в области
(47 % от общего числа) убыточно.
Практически не осталось у предприятий собственных оборотных
средств. В начале прошлого года собственными оборотными средствами
еще располагали предприятия промышленного сектора, снабжения и
сбыта. Однако в течение года собственные оборотные средства
промышленных предприятий сократились настолько, что стало
возможным говорить об их полном отсутствии.
Проблемы реального сектора экономики области в целом
существенным образом повлияли на функционирование банковской
системы региона. Условия работы банков стали менее благоприятными,
чем раньше. Макроэкономический кризис отрицательно сказался на
состоянии денежного обращения.
Положение в сфере денежного обращения в регионе в целом
характеризуется экспертами ГУ ЦБ РФ по Челябинской области как
нестабильное. Денежная масса росла опережающими темпами по
сравнению с темпами инфляции. За весь 1996 год объем денежной
массы возрос на 69,1 %, тогда как индекс потребительских цен - на
37 %. Наличная денежная масса в обращении на 1 января текущего
года составила 75,4 % от уровня всей денежной массы. Оценивая
динамику денежной массы в целом, аналитики ГУ ЦБ РФ по Челябинской
области отмечают сохраняющуюся тенденцию к замедлению темпов ее
прироста. Так, среднемесячный темп прироста денежной массы в
течение прошлого года был равен 4,4 %, тогда как в 1995 году он
составлял 7,1 %, а еще годом раньше - 13 %.
Снижение за год удельного веса в общей денежной массе остатков
средств на расчетных счетах юридических лиц и счетах
предпринимателей на 3,7 процентного пункта (с 7,5 % до 3,8 %)
способствовало росту коэффициента предпочтения наличности для
юридических лиц на 11,2 % (с 9,7 % до 20,9 %). При этом
коэффициент предпочтения наличности населением возрос на 8,8
процентного пункта (с 13,3 % до 22,1 %). Это несмотря на то, что
доля вкладов населения (до востребования, срочных, по пластиковым
картам) осталась неизменной - 18 % (на 1 января 1997 г.).
Неразвитость рынка ценных бумаг и свертывание безналичных
расчетов наряду со снижением темпов роста объемов производства
потребительских товаров (на 24,7 %), услуг для населения (на 3,1
%), розничного товарооборота (на 6 %) в условиях инфляции
обусловили увеличение наличного денежного оборота на 43,8 % по
сравнению с 1995 годом.
В результате за 1996 год было выпущено денег в обращение
больше, чем за 1995 год, на 35,2 %.
Доходы населения области в реальном выражении по итогам
прошлого года сократились на 0,2 %, тогда как в номинальном
выражении был отмечен их рост. Так, номинальные денежные доходы
жителей в 1996 году увеличились по сравнению с 1995 годом на 36,7
%. Темп роста потребительских цен в прошлом году опережал темп
роста номинальных денежных доходов населения на 0,3 процентного
пункта.
Специалистами ГУ ЦБ РФ по Челябинской области отмечается, что
произошли структурные изменения в части источников формирования
денежных доходов жителей области. Например, в общей сумме денежных
доходов повысилась доля заработной платы с 42,9 % до 43,6 %, в то
время как ранее прослеживалась тенденция к ее снижению.
В области происходит процесс расслоения населения по уровню
обеспеченности, причем сам процесс протекает весьма динамично. В
этой связи интересно отметить, что по итогам прошлого года на долю
десяти процентов наиболее обеспеченных граждан в регионе
приходилось 25,1 % общей суммы денежных доходов, тогда как в 1995
году - 23,2 %. При этом на долю десяти процентов наименее
обеспеченных граждан пришлось в 1996 году только 2,8 % всех
денежных доходов. Еще год назад этот показатель был выше 3,2 %.
Доходы ниже среднего уровня имели 62 % населения, что весьма
характерно.
Из всей суммы полученных доходов население области истратило
83 %. По сравнению с предыдущим годом расходы населения возросли
на 37,5 %. Соответствующие структурные изменения произошли не
только в источниках поступлений денежных доходов, но и в
направлениях их использования.
Традиционно наиболее затратной статьей денежных расходов
является покупка населением товаров. Хотя ситуация в прошлом году
кардинальным образом в этом отношении не изменилась, удельный вес
расходов населения на покупку товаров по сравнению с 1995 годом
снизился с 52,6 % до 47,7 %. Во многом это объясняется общим
снижением покупательной способности населения области .
Зато выросла доля расходов населения на оплату услуг - с 12,2
% в 1995 году до 15,4 % в 1996 году. Такая динамика обусловлена
прежде всего ростом стоимости самих услуг, а они в области
подорожали за год в 1,8 раза.
Много денег граждане продолжают тратить на покупку иностранной
валюты. В прошлом году наблюдался интенсивный рост этой статьи
расходов. Их доля в общем объеме денежных доходов увеличилась с
6,8 % до 8,4 %. Несмотря на то, что темпы инфляции относительно
невысоки, значительная часть населения по-прежнему предпочитает
сохранять свои сбережения в иностранной валюте, считая ее весьма
надежным и эффективным средством сбережения и приумножения денег.
Прямо противоположная тенденция отмечена аналитиками ГУ ЦБ РФ
по Челябинской области в сфере организованных сбережений
населения. Так, доля прироста сбережений населения во вкладах и
ценных бумагах в денежных доходах сократилась на 0,7 процентного
пункта и составила 4,3 %. На уменьшении сберегательной квоты в
определенной мере сказалось снижение процентных ставок по вкладам.
Отметим также, что в прошлом году денежные доходы жителей
Челябинской области в целом превысили их расходы. Доля свободных
денег на руках у населения в денежных доходах составила 17 %, что
на 0,5 процентного пункта меньше уровня 1995 года.
В сфере безналичных расчетов в прошлом году продолжали активно
внедряться расчеты с использованием пластиковых карт. К началу
января текущего года средства физических и юридических лиц,
депонированные в банках для расчетов с использованием пластиковых
карточек, в целом по области увеличились в 2,1 раза и составили
127,8 млрд. руб.
На сегодняшний день эмитентами пластиковых карт в области
являются девять банков. За прошлый год ими было выдано 145,8
тысячи карточек физическим лицам и 2,9 тысячи юридическим. По
состоянию на 1 января 1997 года в обращении на территории
Челябинской области находилось: 40,1 тысячи карточек системы
"Золотая корона", 113,8 тысячи системы "STB - Card", 1,1 тысячи
Сбербанка РФ, 54,8 тысячи системы "ПСБ - Card" и 65 тысяч АО
"Магнитогорский металлургический комбинат". В целом по области
действуют 772 передающих устройства и терминала, 60 банкоматов.
Претерпела в прошлом году изменения и структура банковской
системы Челябинской области. В основном эти изменения были связаны
с закрытием нежизнеспособных банковских учреждений.
Статистика по открытым и закрытым филиалам, по банкам, у
которых была отозвана лицензия, весьма красноречива. Если в 1995
году на территории области был закрыт всего один филиал, то в
прошлом году таких филиалов было уже пятнадцать. При этом в 1996
году в Книгу государственной регистрации включено только 9 новых
филиалов семи кредитных организаций, более половины из которых -
филиалы московских банков.
Всего в регионе к 1 января текущего года насчитывалось 98
филиалов коммерческих банков области (на 1 января 1996 года - 103
филиала), 30 филиалов банков других областей (на 1 января 1996
года - 26 филиалов) и 566 учреждений Сбербанка РФ (на 1 января
1996 года - 565 учреждений).
Число зарегистрированных самостоятельных головных банков
области составляет девятнадцать, причем в прошлом году в это число
вошел только один новый банк - "Хлебный" (Челябинск). В то же
время в числе действующих к концу прошлого года остались только
пятнадцать банков. В связи с неисполнением требований федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением,
неисполнением своих обязательств Центральный банк в 1996 году
отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех
банков Челябинской области: "Ротор - банка", банка "Синтез" и
"Крестьянского ипотечного банка". У магнитогорского банка "Уникал"
лицензия была отозвана еще в 1995 году. Для сравнения заметим, что
в соседней Свердловской области, где банковская система
традиционно была более развитой, к концу прошлого года
насчитывалось 14 банков с отозванной лицензией при 39 действующих.
Отметим также, что уже в начале этого года в Челябинской области
были отозваны лицензии на осуществление банковских операций у
банков "Содействия приватизации" (с 7 февраля) и "Форум - банка"
(с 13 марта).
Банки Челябинской области повысили в прошлом году активность в
деле наращивания своих уставных капиталов. За весь 1996 год
совокупный оплаченный уставный фонд банков увеличился на 98,8
млрд. руб., или более чем в 2 раза, и составил на 1 января
текущего года 190,3 млрд. руб. Увеличение этого показателя
произошло в основном за счет успешного размещения выпусков акций
банками: "Челиндбанком" (на 65 млрд. руб.), банком "Хлебный" (на 4
млрд. руб.), банком "Дорожник" (на 3 млрд. руб.), "Уриком -
банком" (1,1 млрд. руб.).
По мнению экспертов ГУ ЦБ РФ по Челябинской области, на
повышение активности банков по наращиванию уставных капиталов
повлияло решение Центрального банка России о повышении
минимального размера уставного капитала для вновь создаваемых и
уже действующих коммерческих банков до величины, позволяющей
российским банкам соответствовать международным стандартам
достаточности капитала (с 1 мая уставные фонды должны увеличиться
до 12 млрд. руб., а с 1 октября - до 13,5 млрд. руб.).
По итогам прошлого года группа банков области, имеющих
уставный фонд свыше 20 млрд. руб., увеличилась с одного до двух
банков ("Челиндбанк" и "Челябинвестбанк"). Уставный капитал в
объеме от 5 до 20 млрд. руб. имеют 7 банков, тогда как в 1995 году
таких банков было только пять. Преобладают же в регионе средние и
мелкие коммерческие банки с величиной уставного капитала до 5
млрд. руб. - всего их десять, или 52,6 % от общего числа.
Кризис в экономике региона в прошлом году существенно обострил
проблемы банков, непосредственным образом отразившись на их
финансовом положении. Развитие банковской системы области в целом
натолкнулось на серьезные трудности.
Доходы головных банков области, еще в 1995 году устойчиво
растущие, в прошлом году в связи с постепенным сужением кредитных
взаимоотношений стали снижаться.
За весь 1996 год банками Челябинской области получено 1047,2
млрд. руб. доходов, что ниже уровня 1995 года на 244,5 млрд. руб.,
или на 18,9 %. Процентные доходы по кредитным вложениям в
хозяйство уменьшились с 639,5 млрд. руб в начале года до 483,7
млрд. руб. к концу года, то есть на 24,4 % (155,8 млрд. руб.).
Соответствующим образом сократилась и прибыль банков - в целом
по области более чем в 2 раза - с 460,8 млрд. руб. до 212,1 млрд.
руб. При этом, если по консолидированному балансу число прибыльно
работающих банков осталось прежним - тринадцать, прибыльных
филиалов этих банков стало 59 вместо 85 в 1995 году.
На прежнем уровне по сравнению с 1995 годом сохранилось в
области число убыточно работающих банков (пять). Размер их
отрицательного финансового результата увеличился за год на 20,9
млрд. руб. (с 74,8 млрд. руб. до 95,7 млрд. руб.). Количество
убыточных филиалов головных банков выросло с 22 до 23. При этом
необходимо отметить, что по состоянию на 1 января текущего года
убытки имели в основном банки с отозванной лицензией.
Проблемы в работе возникали не только у банков области, но и у
филиалов банков других регионов, по которым отмечено еще более
резкое снижение прибыли - с 72,9 млрд. руб. до 14,8 млрд. руб., то
есть почти в пять раз. Тем не менее прибыльно сработали все
филиалы. Сбербанк РФ на территории региона увеличил за прошлый год
прибыль в 2,6 раза - с 49,1 млрд. руб. до 128,9 млрд. руб.
В целом же по банковской системе области (включая филиалы
банков других регионов) прибыль за 1996 год сократилась по
сравнению с предыдущим годом с 582,7 млрд. руб. до 356,7 млрд.
руб., или на 39,8 %. В общем финансовом результате доля банков
Челябинской области остается наиболее значительной (59,5 %), хотя
против 1995 года она и уменьшилась на 19,6 процентного пункта.
Доля Сбербанка РФ в общем объеме полученной прибыли резко выросла
и составила 36,4 % (в 1995 году - 8,4 %). Доля филиалов банков
других регионов в общей прибыли упала за год с 12,5 % до 4,1 %.
Сохранилась в прошлом году тенденция роста в привлеченных
средствах банков остатков вкладов населения при одновременном
сокращении средств на расчетных, текущих счетах предприятий.
Объем вкладов населения в целом по области составил 2433,3
млрд. руб., увеличившись с начала года на 68,5 %, или на 989,1
млрд. руб. Основную долю средств населения (1652,5 млрд. руб., или
67,9 %) привлекают в регионе учреждения Сбербанка РФ, 15,2 %
(369,9 млрд. руб.) - привлекают коммерческие банки области, 16,9 %
(410,8 млрд. руб.) - филиалы банков других регионов.
Рост остатков вкладов граждан наблюдался в течение всего
прошлого года, отмечают аналитики ГУ ЦБ. В результате к 1 января
текущего года доля остатков вкладов граждан в общей сумме
привлеченных средств в банковской системе области составила 35,6
%, в то время как на 1 января 1996 года этот показатель равнялся
29,6 %.
Напротив, удельный вес остатков средств на расчетных и текущих
счетах в банках постоянно снижался. Динамика этого показателя
достаточно красноречива: если на 1 января прошлого года доля
остатков средств на расчетных и текущих счетах в общем объеме
привлеченных средств составляла 14 %, то на 1 июля - 10 %, на 1
октября - 9,9 %, на 1 января текущего года - 8,8 %.
Различной была политика банковских учреждений в вопросе
привлечения средств населения. Так, головные банки области были в
последнее время весьма сдержанны в привлечении средств граждан,
так как это связано с ростом их расходов и проблемами эффективного
размещения средств. Удельный вес остатков вкладов в общем объеме
привлеченных этими банками средств сократился с 1 января 1996 года
по 1 января 1997 года с 21,2 % до 14,1 %. При этом доля остатков
средств на расчетных и текущих счетах предприятий в этих банках за
аналогичный период сократилась с 18 до 12,4 %.
Более активную политику в привлечении средств населения во
вклады проводили филиалы банков других регионов, работающие на
территории Челябинской области. Доля вкладов населения в общем
объеме привлеченных ими средств существенно увеличилась - с 25,6 %
на начало прошлого года до 36,8 % на конец года.
В качестве одного из способов привлечения свободных денежных
средств банками активно использовались в прошлом году операции на
рынке ценных бумаг, особенно активно операции с векселями. К 1
января текущего года остатки средств, привлеченных с помощью
ценных бумаг, увеличились в два раза и составили 298 млрд. руб., в
том числе остатки средств, привлеченных посредством векселей,
увеличились за год в 1,7 раза и составили 230,3 млрд. руб.
Напомним, что в прошлом году у российских банков появилась
возможность разрешать временные проблемы с ресурсами с помощью
ломбардных кредитов под залог ценных бумаг.
После проведения большой подготовительной работы и отработки
механизма ломбардного кредитования в московских коммерческих
банках Центральный банк России распространил действие механизма
рефинансирования и на коммерческие банки Челябинской области.
Из восьми банков, допущенных к ломбардному кредитованию и
имеющих государственные ценные бумаги, начиная с октября прошлого
года, такого рода кредитами воспользовались только три банка.
Кредиты предоставлялись на 7 и 14 календарных дней под 20, 24 и 36
% годовых.
Со второго квартала прошлого года у коммерческих банков
появилась возможность размещения своих ресурсов в виде депозита в
Центральном банке РФ. В течение года этой возможностью
воспользовались два банка Челябинской области.
Как характерную для банковской системы прошлого года тенденцию
аналитики отмечают сокращение банками кредитования экономики. Это
направление вложения банками собственных и привлеченных средств,
традиционно бывшее одним из основных, в 1996 году в связи с
продолжающимся сокращением объемов промышленного производства,
убыточной деятельностью большинства предприятий, отсутствием у них
собственных оборотных средств становилось все более рискованным и
соответственно менее привлекательным.
В целом остатки кредитных вложений в хозяйство региона на 1
января текущего года составили 1564 млрд. руб. Темп роста к уровню
1995 года по этому показателю равнялся 112,4 %, тогда как в 1995
году темп роста к уровню 1994 года составлял 125,3 %. Остатки
кредитных вложений в экономику региона головными банками области
составили 713 млрд. руб., филиалами банков других регионов - 556
млрд. руб., Сбербанка РФ - 295 млрд. руб.
Еще более значительно изменились в прошлом году темпы роста
кредитов, предоставляемых предприятиям и организациям в
иностранной валюте. Если в 1995 году объем такого рода кредитов по
отношению к 1994 году вырос в 6,8 раза, то в прошлом году рост по
отношению к году предшествовавшему составил всего 5 %.
Рублевые вложения средств в хозяйство региона, занимающие на 1
января этого года 94,7 % от общих остатков задолженности по
выданным кредитам, увеличились за год на 25 % (за 1995 год - на
19,7 %).
Если, согласно данным бюллетеня банковской статистики
департамента исследований, информации и статистики Центрального
банка России, темпы роста краткосрочных кредитов в целом по России
за 11 месяцев 1996 года достигли 122,9 %, то по банкам Челябинской
области за тот же период отмечено их сокращение до 98,1 %.
Остатки краткосрочных кредитных вложений по банкам Челябинской
области по состоянию на 1 января текущего года составили 1177
млрд. руб. Темп роста за истекший год 106,4 % (в 1995 году к 1994
году 129,2 %). Остатки же долгосрочных кредитных вложений по
области, напротив, сократились к уровню 1995 года на 9,8 % и
составили 37 млрд. руб.
При этом аналитики ГУ ЦБ РФ по Челябинской области отмечают
низкий уровень эффективности краткосрочного кредитования. Если по
России удельный вес просроченной задолженности в сумме
краткосрочных ссуд по состоянию на 1 ноября 1996 года не превышал
13,2 %, то по банкам Челябинской области он был равен 17,6 %.
Перед областными банками, предоставляющими основную массу
кредитов, а именно - 45,6 %, остро стояла в прошлом году проблема
платежеспособности ссудозаемщиков. Доля просроченных ссуд возросла
за прошлый год с 18,3 % до 25,7 % (со 129,2 млрд. руб. до 158,4
млрд. руб.).
Необходимо также отметить высокий уровень по области в целом
просроченных процентов по кредитам коммерческих банков. Если по
России на 1 ноября прошлого года доля просроченных процентов
составляла 14,8 %, то в Челябинской области этот показатель был
почти в два раза выше - 28,9 %.
По состоянию на 1 января текущего года данный показатель
(удельный вес долгов по неуплаченным предприятиями процентам) по
области в целом еще подрос и достиг 29,5 % (на 1 января 1996 года
- 26,3 %). Абсолютная сумма данного вида задолженности увеличилась
за год с 251,6 млрд. руб. до 257,2 млрд. руб.
При этом банки принимали различные меры, направленные на
защиту своей ликвидности: осторожный подход к выдаче кредитов,
сокращение числа ссудозаемщиков, поиски выгодных статей получения
доходов, создание резервов на возможные потери по ссудам. Расходы
на данный вид резервов за прошлый год банками существенно
увеличены - на 25,3 % (со 104,4 млрд. руб. до 130,8 млрд. руб.).
Вместе с тем резервы составляют пока лишь 7,6 % от общего объема
выданных кредитов и учтенных векселей, а по головным банкам этот
показатель составляет 12,9 %. За 1996 год сумма резерва по
головным банкам увеличилась с 93,6 млрд. руб. до 99,8 млрд. руб.,
то есть на 6,6 %.
Специалистами ГУ ЦБ РФ по Челябинской области отмечается, что
положение в сфере кредитования в связи с тяжелым финансовым
состоянием предприятий сегодня настолько осложнилось, что даже
снижающаяся ставка рефинансирования и средняя банковская ставка по
предоставленным кредитам не являются стимулом для развития
кредитных отношений.
Если в начале прошлого года коммерческие банки области были
еще в состоянии выдавать кредиты по ставке 105,6 %, то есть ниже
учетной ставки, которая тогда составляла 160 % годовых, то к концу
года ситуация кардинальным образом изменилась. Средняя ставка по
выданным предприятиям кредитам на конец прошлого года составляла
60,4 %, тогда как ставка рефинансирования Центрального банка
России к тому времени опустилась до 48 %. При все возрастающих
расходах банки оказались не в состоянии удерживать уровень
процентных ставок по кредитам ниже учетной ставки Центробанка.
В условиях снижения доходности от кредитных операций наиболее
привлекательными с точки зрения получения стабильной прибыли для
коммерческих банков оставались операции на рынке ценных бумаг.
Объем средств, вложенных в ценные бумаги кредитными
учреждениями Челябинской области, составил на 1 января текущего
года 1503,1 млрд. руб., увеличившись за год в 1,8 раза. Заметную
активность в этом направлении в истекшем году проявляли филиалы
иногородних банков и Челябинский филиал Сбербанка РФ, вложения
которых в операции с ценными бумагами возросли за год
соответственно в 2 и 2,7 раза. У коммерческих банков области объем
средств, направленных в данный сектор, снизился с начала прошлого
года на 26,8 %, или на 100,5 млрд. руб., составив в абсолютном
выражении 274,7 млрд. руб. Постоянная потребность в рублевых
средствах для уплаты обязательных платежей в бюджеты различного
уровня, усложнение процедуры таможенного контроля и снижение
доходности валютных операций в условиях медленного роста курса
рубля привели к сокращению, начиная со второго квартала прошлого
года, объемов вложения средств в иностранной валюте, что особенно
характерно для коммерческих банков области. К 1 января текущего
года объем этих вложений составил 277,1 млрд. руб., увеличившись
за год всего на 3,9 %. По головным же банкам области отмечено
сокращение по этому виду вложений на 27 %.
В целом ситуация в банковской сфере может быть
охарактеризована как управляемая.
|
